就職・結婚・出産・住宅購入・教育・老後……
人生にはさまざまな転機があります。
ライフプランニングは、今の生活だけでなく、
将来の夢や希望を実現するための「設計図」をつくることです。
「将来が不安」「お金が足りるか心配」「漠然と老後が怖い」
そんな不安を“見える化”し、計画に落とし込むことで、今できる選択が明確になります。
当社では、お客様一人ひとりの価値観や目標を大切にしながら、
将来の安心を“数字とストーリー”で形にします。
ライフプランニングとは...
人生設計を「見える化」すること、
それがライフプランニングです。
「あなたにとって本当に必要なものだけを、過不足なく」
それが、私たちのライフプランニングです。
私たちが大切にしているのは、「まず、人生を設計すること」。
保険はあくまでその“手段”であり、いきなり商品をおすすめすることはありません。
ご自身のこれからの人生で、何を大切にしたいのか、どんな未来を思い描いているのか――。
その想いにしっかり耳を傾け、必要な備えを一緒に考えていくことから 始めます。
ライフプランは一度作って終わりではありません。
就職、結婚、出産、転職、退職など、ライフステージが変われば、必要な保障や備えも変わっていくものです。
私たちは、お客様の「今」と「これから」に寄り添い、変化に応じて見直しを行う“伴走型”のサポートを心がけています。
多くの方が、突発的な出来事をきっかけに保険加入を検討されますが、だからこそ、まずは冷静に。
焦らず立ち止まり、「本当に守りたいものは何か？」を一緒に見つめ直しましょう。
保険はあくまでその“手段”であり、いきなり商品をおすすめすることはありません。
ご自身のこれからの人生で、何を大切にしたいのか、どんな未来を思い描いているのか――。
その想いにしっかり耳を傾け、必要な備えを一緒に考えていくことから 始めます。
ライフプランは一度作って終わりではありません。
就職、結婚、出産、転職、退職など、ライフステージが変われば、必要な保障や備えも変わっていくものです。
私たちは、お客様の「今」と「これから」に寄り添い、変化に応じて見直しを行う“伴走型”のサポートを心がけています。
多くの方が、突発的な出来事をきっかけに保険加入を検討されますが、だからこそ、まずは冷静に。
焦らず立ち止まり、「本当に守りたいものは何か？」を一緒に見つめ直しましょう。
老後資金シミュレーター
※仮に65歳だとしてイメージして下さい。
その時にお子様が20歳を超えていれば
お子様たちは独立していると私たちは考えますがよろしいですか？
男女合わせて平均寿命はおよそ85歳とした場合、
退職年齢から85歳までを老後期間といいます。
Q.この期間贅沢一切なしで生きていくためだけに月いくらあったら生きていけますか？
（この金額が確保できなくなると生きていけなくなる可能性が出てくるぎりぎりの金額を入力して下さい）
ライフプランニングで行うこと
01
人生設計とライフイベントの棚卸し
結婚、出産、住宅購入、子どもの教育、老後…
人生の大きなイベントを整理し、
優先順位を一緒に考えます。
02
家計の見える化と将来の収支予測
現在の収入・支出・貯蓄状況をもとに、将来の資金推移をシミュレーション。
「何歳のときに、どれだけ必要か」
をグラフで可視化します。
03
NISA・iDeCoなど資産形成手段の整理
ただ制度を説明するのではなく、
「この制度はあなたの未来に必要か？」
という視点で、最適な活用方法をご提案します。
04
保険の見直しとリスク対策の設計
「入りすぎていませんか？」
「本当に守るべきものは？」
保険は“備え”ですが、家計に負担をかけてしまっては本末転倒です。
必要な保障を必要な分だけ、見直しを行います。
世の中には便利な制度や商品があふれていますが、
大切なのは、「自分に合っているかどうか」。
ライフプランニングを通して、将来の不安を整理し、
“納得して選べる人生”を一緒につくっていきましょう。
